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获悉齐盐行将运抵郢，纪陵君速将屯货与秦抵债，获利颇丰。莫名天价购盐，秦朝堂竞相责难，张仪请使楚以将功补过。楚制积重难返，屈原得怀王信任，主司变革事宜。不计前番盐铁使诈，张仪提亲芈月以结王亲；无计奈何政敌屈原，张仪献策靳尚循序捧杀之；唯恐失宠，张仪出计郑袖忧怀王之所忧。王亲、靳尚、郑袖由是深信张仪。改革伊始，屈原首令裁冗。王亲、张仪强强联手，昭阳鼎持屈原改制。怀王颁旨落实首道宪令，王亲惊恐，力促张仪代昭阳令尹。众族亲登门抗议裁冗令，昭阳请辞令尹，因前屈原不遂己效秦法之愿，怀王顺水推舟屈尊张仪，张仪欲张反敛让贤屈原。初祭前夕，屈原斋戒中随性为楚宫巫咸庙赋诗一首成绝唱。微服巡北疆期间邂逅乐羊后人乐毅，赵武灵王如鱼得水，委以重任，又闻燕宫动向，心中窃喜。新王哙上任，燕太子平、子之竞结朋党对垒朝野，子之使亲家苏秦胞弟代随太子平使齐睦邻。欲使燕乱而趁火打劫，齐宣王盛待太子平，苏代回报子之，子之火急跳墙，布局成功唆使王哙禅让于己。惊闻燕宫剧变，太子平得舅公齐宣王重援，誓死夺回名分。赵武灵王颁诏举国胡服，朝野莫衷一是，遂说服朝中重臣安阳君、王叔赵造等，使引为楷模。燕流亡公子职遭赵贵族子弟欺凌，姬苏菲菲路见不平往救，双方缠斗，菲菲不敌众纨绔子弟，幸得燕后及时解围。及晓菲菲身份乃苏秦之女，燕后携子职造访，诉诸苦情并求苏秦为子职傅，苏秦始知挽燕国危局刻不容缓，应下燕后，随姬雪赴蓟。不顾太子平苦谏，燕王哙让国于子之，禅让大典例行，苏秦拖病体途中耽搁，制止不及。屈丐细数楚弊积重难返，奉劝屈原悬崖勒马，屈原秉持变法初衷。变法开局不顺，昭阳听计陈轸力挺屈原。张仪意向以商於地易楚绝齐结秦，怀王心向往之。昭阳设连环局使昭鼠供出齐盐劫案实情，纪陵君闻听风声，先手毒杀昭鼠，伪证嫁祸昭阳，屈原据可疑线索忖出幕后主使，请怀王示警王亲，藉此收回盐铁专权。伪证毒杀昭鼠破绽重重，张仪使纪陵君矛头直指屈原。陈轸示警在朝孤立，宪令推行非得昭阳助力不可，屈原豁然开朗，正待进宫与昭阳、怀王密谈细节，宪令稿为靳尚偷阅，屈原不以为然。窃得情报，张仪布局使未颁宪令公诸于众，向怀王伪称屈原所作，怀王大怒，屈原、靳尚当庭对峙，遭怀王斥退。纪陵君先发制人集族兵诛昭阳，昭阳厉兵秣马，陈轸劝昭阳勿致楚内乱而秦渔利，使屈原劝纪陵君悬崖勒马，纪陵君虚以为蛇，后脚进宫诬告昭阳寻衅在先。靳尚使郑袖向怀王歪曲襄阳城破事实，怀王信以为真，怒逐昭阳，昭阳含恨离郢，嘱陈轸力佐屈原以兴楚。陈轸提议刺杀张仪，屈原拒以来使不斩。秦楚盟约迫在眉睫，张仪施计撵走屈原，朝堂独斗陈轸，最终与楚协定秦送楚地、楚绝齐交同步进行。归途中，张仪使芈月姐弟认生父魏章，将抵咸阳时“不幸”骨折。新婚期间，芈月误闯秦惠王书房，行为古灵精怪，秦惠王童心萌发，设局刁难，芈月巧妙应对，得王欢心。朝臣多支持太子，子之诉求太上王哙，王哙上朝宣旨由新王子之整肃百官。太子平决计先发制人，使将军市被夜袭蓟王城，子之早有准备，待太子军几轮强攻后，使太上王哙出面策反市被。市被倒戈，太子平中暗箭身死，市被内疚殉死。苏秦劝子之归还王位，子之随口敷衍。公子职随姬苏菲菲习武时遇子之所派刺客，幸得墨者相救。齐将伐燕，主将匡章心怀忐忑，孟子鼎力支持。子之乱燕，赵武灵王听计苏秦，假意睦邻中山，待其东向争利而致与齐交恶，伺机借齐力一举灭之。子之乱燕，中山随齐伐燕，赵持中立。有军师孟轲严明军纪在先，齐师长驱直入燕境。兵临城下，子之求和交涉失败，殊死坚守，期敌粮尽援绝而自退。闻齐军破城而入，子之弑太上王哙，乔装遁逃途中被孟轲一箭毙命。庚子水灾，秦楚大地在劫难逃，北冥巫人请以终南主峰易嫁秦祸于楚，秦惠王斟酌再三，应下。水灾将至，怀王召屈原、白云回郢谋议；秦迟不交割商於地，怀王遣使速绝齐交。庚子水灾如期而来，雷轰楚先庙，屈原、白云舍身护庙，秦以邻为壑，使黑觋作法移祸于楚，怀王急诏屈原回郢。楚新使宋遗替陈轸绝齐交，当廷羞辱齐宣王，宣王怒烹之，召匡章回师筹备伐楚。楚绝齐交在先，秦毁约不割商於。屈原应诏回郢途中雨歇，瘟疫爆发，怀王急令封城，只允白云一人入宫谋议。屈原获罪共工，罹瘟，命悬一线，白云与黑觋立下契约，以自身精魂换屈原并所有罹瘟楚人性命。