上集《马跃檀溪》，叙荆州蔡夫人谋害刘备，刘备乘“的卢”马跃过檀溪，逃出危难。本集叙刘备拜徐庶为军师，大破曹军。曹操拘囚徐母，骗到笔迹，伪造书信，招降徐庶。徐庶要救老母，只得向刘备告辞，临走，推荐诸葛孔明的才能，指点刘备请他出来辅助。下集《三顾茅庐》，叙刘备领了关、张，三上卧龙岗，求见诸葛亮。
