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越州，有一位太守王忠，只有一女，取名皓月，又叫昭君，生得有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。昭君年方十七，尚待字闺中。那年八月中秋佳节，汉天子梦见一美人，美人在梦中告诉天子奴住在越州，叫王嫱，乳名昭君，年方十七，尚未适人。汉王于是排遣毛延寿到越州寻找梦中美人。毛延寿一班人马来到越州，越州知府王忠听到他是来寻找自己的女儿，不愿女儿进宫，于是隐匿不报。迫于毛延寿的淫威，王忠不得不献出自己的女儿昭君。毛延寿让王忠准备五百金作画进献给皇上。王昭君自己作画交给毛延寿，这个毛延寿因为没有捞到油水，心中怒火顿生，于是在画下点了一颗痣。汉王见画，没有选中昭君而选了鲁妃，甚至喜爱。而王昭君却因为毛延寿从中作梗，被打入了冷宫。