上集《安居平五路》,叙诸葛亮指挥若定,设计退了诸路敌军。本集叙南方部落酋长孟获侵扰蜀境。诸葛亮亲领大军,渡过泸水,深入南方,大小数十战,才收服了孟获。从此以后,在蜀汉的年代里,南方边境上没有再起战争。下集《天水关》,叙诸葛亮出兵北伐,进取中原。