本教材采用任务引领型教学模式，以实际案例导入学习情景，分别阐述了个人理财和个人理财规划、个人财务管理和现金规划、个人风险管理和保险规划、个人税收筹划、个人住房规划、个人投资管理和投资规划、子女教育规划、退休养老规划、财产分配与遗产规划和综合理财规划等内容。教材体例新颖，贴近实际，图文并茂，可读性强。
