上集《七擒孟获》，叙诸葛亮收服孟获，平定南方。本集叙诸葛亮出师北伐，先锋赵云力斩魏军五将，进围南安郡。魏大都督夏侯楙据城固守，蜀军攻打不下。诸葛亮设计先取了安定郡，然后攻破南安，活捉夏侯楙，并力进攻天水郡；用反间计收降了智勇双全的姜维，攻下天水，提大军出祁山，进逼中原。下集《擒孟达》，叙蜀军在祁山大破魏兵，孟达暗通蜀国，被司马懿擒斩。
