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一个夏日的夜晚，天气热得让人无法入睡，有个小男孩为消遣时光，幻想自己变身成为各种讨喜、有趣的动物，跳踢踏舞的长颈鹿，有音乐天赋的黑猩猩，穿着滑稽袜子的山羊……奇幻之旅持续进行，直到小男孩以及听故事的孩子渐渐入睡。孩子入睡之前，会很喜欢在每一幅画面中找寻自己感兴趣的动物。