一个夏日的夜晚,天气热得让人无法入睡,有个小男孩为消遣时光,幻想自己变身成为各种讨喜、有趣的动物,跳踢踏舞的长颈鹿,有音乐天赋的黑猩猩,穿着滑稽袜子的山羊……奇幻之旅持续进行,直到小男孩以及听故事的孩子渐渐入睡。孩子入睡之前,会很喜欢在每一幅画面中找寻自己感兴趣的动物。