上集《白门楼》，叙曹操擒杀吕布。本集叙曹操专权，威压献帝，把刘备留在许都。刘备知道曹操忌他，假装在家灌园种菜。一天，曹、刘谈论当世英雄，曹操指出：“天下英雄，惟使君与操。”刘备大惊。那时，董承受了献帝血诏，与刘备订立盟约，共讨曹操。刘备便借讨袁术之名，到徐州斩了刺史车胄，打算另开局面。下集《吉平下毒》，叙董承与太医吉平密谋毒死曹操，因事机不密而被捕杀。
