上集《八卦阵》，叙诸葛亮四出祁山，斗阵破魏军。本集叙诸葛亮改革军制，把汉中兵马分为两班，轮替出征，亲率大军，五出祁山。他乔扮神鬼，迷惑魏军，抢割了陇上小麦，争得军事上的优势。不料都护李严因供粮不济，恐诸葛亮问罪，竟谎报军情。诸葛亮用计射死张，全军退回汉中，重新练兵积粮，再等伐魏的机会。下集《五丈原》，叙诸葛亮六出祁山，病故军中。
