铁头和小驴跟脚从小一起长大，就像一对形影不离的好兄弟。，跟脚为了救铁头丧了命。伤心的铁头不许任何人处理跟脚的尸体，因为他相信跟脚会复活，谁劝也不听。这年冬天，一个皮影戏班来到村里，铁头也被这神奇的“戏法”深深吸引住了。经过和老班主的沟通交流，铁头渐渐打开心结，更令人意想不到的是，铁头也走上了钻研皮影戏的道路。
