上集《诸葛装神》，叙诸葛亮五出祁山，用计射死魏军大将张郃。本集叙蜀军六出祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮积劳成病，临终与诸将诀别，并遗表刘禅，安排军国大事。诸葛亮既死，魏延抗命，杨仪、姜维定计斩之，蜀军全师而退。下集《政归司马氏》，叙魏主曹睿病故，曹芳继位，司马懿父子同掌朝政。
