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王后为了寻找因战争而失散的国王，在森林里迷了路，被一个法力强大的女巫抓进峡谷。在那里，王后看到许多被女巫变成各种动物的有情人。他们流下的泪水汇成一条永不干涸的小溪。女巫命令王后用蚊子的翅膀给她做馅儿饼，并残忍地掠走她的儿子，王后因此而变得疯疯癫癫。在百灵鸟和其他动物的帮助下，国王领着千军万马来到峡谷，和巫师展开一场激烈搏斗……