流落人间的辟邪皇子北洛在哥哥临死之际被寻回族内，要求他继承王位，北洛断然拒绝，然而紧接着哥哥驾崩，魔族涌入。在一番苦战后，北洛清楚知晓了辟邪的使命，为了加固辟邪城的大阵，不让魔族入侵人间。北洛同哥哥找来的帮手云无月一起前往人间寻找黄帝后人，从而解开了一段前尘旧事，见证了一个跨越千年的梦与复仇，最终明白了传承的意义。
