上集《定四州》，叙曹操并吞袁氏，平定冀、青、幽、并四州。本集叙刘备投奔荆州刘表，受到厚待。刘表的后妻蔡夫人与内弟蔡瑁猜忌刘备，设计陷害，乘刘表患病，请刘备赴宴，准备伏兵暗杀。刘备得讯，匹马逃出西门，跃过阔有数丈的檀溪，逃了性命，却不意遇到水镜先生，推荐伏龙、凤雏。下集《走马荐诸葛》，叙徐庶为了营救老母，向刘备推荐诸葛亮。
