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卡尔和小伙伴们乘着伊恩事先准备好的雪橇逃离凛冬城，终于把突然冒出的两只大怪物远远地抛在了后面。　　可接下来执意要把卡尔护送回沃尔学院的亚瑟与卡尔爆发了矛盾，卡尔牵挂独自去追击刺客的里昂先生，不愿意马上折返沃尔学院，两人僵持不下，最终由小伙伴们投票表决。卡尔的意见得到了伊恩和夏娜的支持，这样五人小分队开始绕回凛冬城。不料遇到罕见的暴风雪，卡尔坚持冒雪前进，结果迷失了方向，来到了一片群山之外。　　小伙伴们登山望远，想借此认清去往凛冬城的方向，却意外发现群山环绕的山谷之中，是一片青葱翠绿的反常景致。好奇的小伙伴们决定去山谷里看个究竟，在下山的途中，正斗着嘴的卡尔和夏娜一不小心掉进了深不见底的山洞，夏娜还连累了无辜的伊恩一同掉下去。　　亚瑟和尼莫想尽办法营救，最终都无能为力，只好决定去山谷里来找人帮忙。来到山谷，却发现所有的房舍都空无一人，这情况像极了凛冬城。一阵寒意从亚瑟的心底升起……　　而卡尔等三人，在山洞里自寻出路时，却被一支来历不明的势力抓住，情况糟糕到了极点……