故事讲述了十七、十八世纪之交的英国，因王室内部的权利之争，出身于贵族的关伯兰在孩提时代落入儿童贩子之手并被毁容，成为“笑面人”。被遗弃在海边的关伯兰在雪地上救起过一个女婴，他和他救下的女婴黛娅被流浪汉“吾是熊”收留。关伯兰和黛娅长大后渐渐产生了爱情，与吾是熊及其驯养的狼“何莫人”结下了深厚的情谊。但宫廷耳目巴基尔费德罗对关伯兰身世的意外发现，将关伯兰从底层带回贵族圈，笑面人从此面对的将是更为残酷的世界……
