人类在街上生活，狸猫在地上爬行，天狗在天空飞翔。古雅京都，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，转动这城市的巨大车轮。波澜壮阔的“毛球物语”拉开第二幕！狸猫名门下鸭家，伟大的父亲离世后，母亲和四个不成器的儿子继续精彩的生活。老大为继承伪右卫门四处奔走；老二以青蛙姿态挑战狸猫将棋大赛；老三寻找野槌蛇，不忘管管天狗和人类的闲事；老四在实验室里一门心思钻研制作伪电气白兰。这时，红玉老师的继承人二代目天狗重返京都，给这个城市带来暧昧混沌的局面。天狗父子的世纪大战、狸猫界围绕继承伪右卫门的惊天阴谋、迷惑狸猫谄媚天狗的人类登场……为守卫下鸭家的名誉、守护心中所爱，矢三郎体内的“傻瓜血脉”骚动沸腾——“去卷起层层风浪，让世界变得更有趣吧！”