上集《兄弟争王》，叙曹操病死，诸子争王。本集叙刘备为了报复东吴袭取荆州、杀死关羽的仇恨，起兵七十多万，大举讨伐东吴，一连胜了几阵，杀得东吴人人害怕。孙权采用谋士阚泽的主张，任陆逊为大都督，在猇亭用火攻计，大破刘备。下集《安居平五路》，叙诸葛亮指挥若定，设计退了诸路敌军。