大象学校放暑假了，小猴子泽飞尔离开了大象国，回到了自己的家乡猴庄。到家的第二天，泽飞尔收到了巴巴寄来的礼物：一艘划艇。泽飞尔兴奋极了，他坐着划艇在海里钓起了鱼。没想到，他居然钓上来一条生活在海里的美人鱼，她叫做艾兰诺。她向泽飞尔承诺只要能够恢复自由，以后泽飞尔需要帮助时她会立刻赶过来。放走艾兰诺后，泽飞尔在回家路上得知猴国的伊莎贝尔公主离奇失踪了。于是泽飞尔向艾兰诺求助，得知抢走公主的很可能是怪兽波罗莫克。泽飞尔勇敢地来到了波罗莫克所在的荒岛并挺身而出，表演节目逗怪兽们开心。在泽飞尔卖力表演很久以后，怪兽们也乏得睡着了，勇敢的泽飞尔趁势拉着公主逃走，带她回到了家……