一只可恶的蟑螂从马里奇的身上爬过，他变小了。不知所措的胆小的马里奇又被一只雌蜻蜓带出了家。从此，他的昆虫国之旅便开始了。他先后遭遇了水蚂蚱、萤火虫、蚊子、蟋蟀、蝉等等小昆虫，了解了它们的生活的同时，在面临危险的时候锻炼了自己的胆量。最终在又一次遇到那只蟑螂后，战胜了它，一瞬间，他变大了，变回以前的样子了。