月光之城一共有十二颗月亮，每天出现一颗，轮换更替。在十二颗月亮中，有的犹如太阳一般灿烂明媚，有的犹如恶魔一样长着黑色的翅膀，有的头顶天使般的光环，有的天生一副苦瓜脸……月光之城的男女背后都长着白色羽翼，额头上都有一颗金色的星星。只有少年摩耶长着黑色羽翼，是被命定的未来月光之城城主。他还有一个天然呆的双胞胎弟弟摩尔，摩尔也与其他人不同，他有着一半黑色羽翼，一般白色羽翼。上一集中失去记忆的希洛，被采蘑菇的小姑娘艾利克斯捡到，并送到医生家里救治，结果却被邪恶的医生当成研究对象关了起来。喏喏带着阿宝来到月光之城寻找希洛，无意中救了城主摩耶的弟弟摩尔，摩耶承诺帮助喏喏寻找希洛的下落。可怜的希洛被当成兔子一样的试验品受尽了苦难，他最终能逃出来吗？又能恢复记忆吗？让我们默默地祈祷吧！