本书根据中国古典小说《西游记》编绘。全二十册，这是第十二册。唐僧师徒路过西凉国，悟空因杀了两个强盗被唐僧赶走。六耳猕猴趁机变做悟空，打伤唐僧，抢走关文度牒，准备自己到西天冒名盗经。真悟空和假猴王从天上打到地府，胜负不分，真假难辨。最后在如来面前才分出真假。六耳猕猴现了原形，被悟空一棒打死。师徒和好，重赴西天。