上集《截江夺阿斗》，叙赵云独驾小舟，从孙夫人怀中夺回阿斗刘禅。本集叙雒城守将张任在落凤坡设下埋伏，乱箭射死庞统。刘备进攻受挫。诸葛亮分兵两路进川，西上增援，张飞进攻巴郡，用计降服严颜，与刘备会师雒城，直抵绵竹。刘璋与张鲁联盟，派马超抵御，诸葛亮使反间计收降马超，刘璋投降，刘备尽有两川之地。下集《单刀会》，叙关羽单刀赴会，拒绝东吴索回荆州。