上集《姜邓斗智》，叙姜维四次北伐，与魏将邓艾在祁山一带相持。本集叙司马昭杀魏主曹髦，另立曹奂为帝。姜维乘魏内乱，两次北伐，把邓艾围在祁山。邓艾在危急之中，行使反间，收买蜀中宦官黄皓，怂恿蜀主召回姜维。姜维恐遭陷害，只得率领部下往沓中屯田避祸。下集《二士争功》，叙司马昭派邓艾、钟会，分兵两路入蜀。