上集《讨司马》，叙司马师废了魏主曹芳，改立曹髦为帝。镇东将军诸葛诞不服，兴兵讨伐，被司马昭击败。本集叙姜维继承诸葛亮进取中原的事业，四次北伐，在祁山一带与魏将邓艾大小数十战，最后将邓艾迫回渭水南岸，准备大举进兵。邓艾贿赂了蜀宫宦官黄皓，在成都散播流言，使后主猜疑姜维，下诏召回。下集《姜维避祸》，叙姜维恐宦官黄皓陷害，率领部下，往沓中屯田避祸。