上集《天水关》，叙孔明出师北伐，收降姜维。本集叙魏将曹真，联络西羌，大举抗蜀，被孔明击败。魏主曹睿起用司马懿为平西都督，带兵去救曹真。司马懿调齐人马，正要进兵，忽然接到孟达私通蜀国、定期起事的密报。他传令改变进军路线，乘夜赶到新城，擒斩了孟达。下集《空城计》，叙马谡失守街亭，孔明用计吓退司马懿。