上集《走马荐诸葛》，叙徐庶为了营救老母，向刘备推荐诸葛亮。本集叙刘备求贤心切，三次亲到卧龙岗，敦请孔明出山相助。孔明因天下战乱不息，百姓苦难深重，才答应效劳，同回新野。博望坡一战，孔明初次用兵，火烧并打败了数万曹军。下集《火烧新野》，叙孔明再用火攻，击破曹兵。