上集《五丈原》，叙诸葛亮六出祁山，积劳成病，在军中病故。本集叙魏主曹睿病故，幼子曹芳继位。大将军曹爽听信门客，夺了司马懿的兵权。司马懿乘曹爽出城游猎的时候，假借太后名义，杀了优柔寡断的曹爽，独掌军政大权。夏侯霸投奔蜀汉，引了姜维军马前来伐魏，被魏击败，退回汉中。司马懿病故以后，司马师弟兄共管国政。下集《铁笼山》，叙姜维再伐中原。