上集《安居平五路》，叙诸葛亮指挥若定，设计退了诸路敌军。本集叙南方部落酋长孟获侵扰蜀境。诸葛亮亲领大军，渡过泸水，深入南方，大小数十战，才收服了孟获。从此以后，在蜀汉的年代里，南方边境上没有再起战争。下集《天水关》，叙诸葛亮出兵北伐，进取中原。