上集《舌战群儒》，叙曹操大军征吴，诸葛亮说服东吴群臣，孙、刘联合抗曹。本集叙周瑜见曹军势大，不宜力敌，利用曹操说客蒋幹，行使反间计；又使黄盖、阚泽诈降。诸葛亮协同谋划，为赤壁大战打下胜利基础。下集《赤壁大战》，叙东吴使用连环计，发动火攻，大破曹操。