上集《政归司马氏》，叙司马懿诛杀曹爽及其亲信。他死后由司马师弟兄掌握军政大权。本集叙司马师弟兄征吴御蜀的两次战役。司马师乘吴主孙权病故的机会，出兵征吴，东兴一战，被东吴老将丁奉杀败。东吴乘胜联结蜀汉，夹攻曹魏。姜维进取南安，包围魏军。司马昭被困在铁笼山上，幸得南安守将郭淮率兵救援，才逃了性命。下集《讨司马》，叙司马师废了魏主曹芳，改立曹髦为帝。镇东将军诸葛诞不服，兴兵讨伐，被司马昭击败。