侠士方绳其应捕头刘东山之邀，协捕女盗邬三娘与妖道李德。邬三娘武艺高强、行踪诡秘，李德擅用邪术、作恶多端，二人勾结为祸一方，劫掠财物、掳掠妇女。方绳其与同伴乔装潜入贼巢附近探查，历经险境救出被困同伴，趁夜突袭李宅。激战中，方绳其以乾元镜破去李德邪术将其擒获，邬三娘却侥幸逃脱。未料后续峄山白衣教作乱，教首李孟周勾结邬三娘等贼寇谋反，山东地面顿时陷入动荡。