上集《火烧连营》，叙陆逊用火攻大败蜀军，刘备在白帝城病危，托孤诸葛亮。本集叙曹丕命大都督曹真伐蜀，联结东吴、南蛮，五路进兵。孔明安居相府，指挥各处关隘，退了四路敌军；又派邓芝出使东吴，说服孙权。吴、蜀重修旧好，共御曹魏。曹丕闻讯，出兵攻吴，被吴将徐盛用火攻杀败。下集《七擒孟获》，叙孔明用攻心战术，七擒七纵，降服蛮王孟获。