这是一部别具特色的五十回本。故事从梁山好汉大聚义之后展开，他们并未像常见版本那样接受招安，而是持续反抗朝廷。先是卢俊义梦见梁山头领被捕杀，仿若不祥之兆。此后，好汉们四处征战，燕青曾失陷大名城，史进大闹黑风冈，玉麒麟卢俊义亲下梁山泊。在一系列战斗中，刘唐、索超不幸被擒，李逵、关胜双双中箭，黑旋风李逵劫寨时还遇上张清。宋江与吴用巧设连环计，成功攻破祝家庄，杀了祝氏三杰，可李逵却烧杀了扈家庄。后来，他们又设计让李应入伙，还将一丈青扈三娘许配给王矮虎。直至第五十回，玄女宫神摄天书，梁山泊雷轰石碣，梁山的命运依旧扑朔迷离。