上集《空城计》，叙马谡违令失街亭，诸葛亮用空城计吓退司马懿。本集叙东吴鄱阳太守周鲂献平吴七策，诈降魏将曹休。曹休中计，引兵深入吴境。孙权拜陆逊为平北大都督，伏兵石亭，大破曹兵。下集《姜维献书》，叙姜维用诈降计击败魏大都督曹真，诸葛亮二出祁山。