方舟号坠落到地球上，遭到了野兽的袭击。擎天柱和为首的黑猩猩缠斗在一起，因为丧失了领导模块被打翻在地！原来，擎天柱他们来到的是史前地球，他遇到的正是巨无霸的首领擎天圣。在这条时间线里，由于失去了火种源，塞伯坦的环境非常恶劣。为了生存，汽车人变成了巨无霸，霸天虎变成了原始兽。 复仇号也来到了这里。威震天遇见了对自己崇拜已久的原始兽首领——霸王龙威震天。威震天对霸王龙威震天和自己同名深表不满，只肯用“那个原始兽的头领”来称呼他。而激动万分的霸王龙威震天却交给威震天一张能够预知未来的神秘金盘。此时，声波带来消息：他擒获了巨无霸团队中的飞箭勇士，方舟号的位置也暴露了。汽车人和霸天虎在史前地球上的首次战斗即将打响，谁将赢得胜利呢？