温基邦国的君主铁皮樵夫被流浪者胡图说动了，他和稻草人、胡图一起前去芒奇金邦国寻找他曾经的恋人。一路上，他们遇到了很多危险，最后竟然惨遭女巨人变形了……他们到底能不能找到铁皮樵夫的恋人呢？铁皮樵夫能否和女朋友结婚呢？