贞观三年的冬月，一匹瘦马驮着一名僧人，踉踉跄跄地倒在沙漠边缘。玄奘，终于来到了西域。此时的西域，动荡不安。庞大的波斯帝国，深陷拜占庭与西突厥的围攻，引来西域诸国群狼环伺。危急时刻，波斯不惜以秘宝“大卫王瓶”换取大唐的援助。而在丝绸之路的起点，玄奘遇到了他的第二个弟子——高昌王子麴智盛。作为西游里“猪八戒”的原型，麴智盛早已深深陷入情网，爱上了敌国公主，日趋癫狂，竟截走波斯秘宝，以偿夙愿。卷入是非的玄奘浑然不知，他的到来正是大唐的一着妙棋，意图扰动四方。一时间，大唐、突厥、波斯、焉耆、高昌，诸多势力汇聚，劫杀、复仇、叛国各种罪案接踵而来，彼此纠缠，互为因果……茫茫大漠，一场颠覆西域格局、左右丝绸之路的阴谋诡局，离奇上演。