上集《反西凉》，叙曹操杀了西凉太守马腾，腾子马超起兵报仇。本集叙益州牧刘璋探知东川张鲁有进图西川之意，派张松到许都谒见曹操，请求救援。张松因曹操傲慢无礼，便到荆州会见刘备，献出西川地图。刘备借共御张鲁之名，提兵进川，袭取涪关，进兵雒城。魏延争功致败，幸亏黄忠的救援，转败为胜，夺了城外寨子，兵抵雒城城下。下集《截江夺阿斗》，叙赵云独驾小舟，从孙夫人怀中夺回阿斗刘禅。