一只可恶的蟑螂从马里奇的身上爬过，他变小了。胆小的马里奇在不知所措中被一只雌蜻蜓带出了家门。从此，他的昆虫国之旅开始了。他先后遭遇了水蚂蚱、萤火虫、蚊子、蟋蟀、蝉等等小昆虫，不仅了解了它们的生活习性，在面临危险的时候还锻炼了自己的胆量。最终在又一次遇到那只蟑螂后，勇敢地战胜了它，一瞬间，他变大了，变回了从前的样子。