太极派老武师上官庸在玉龙山遭少林僧碧空和尚暗算重伤，女儿上官贞为救父，连夜赶往大竹山金霞观求取九转丹砂。途中，她遇冤女邱静娴遭匪徒劫掠，出手相救，又意外结识师伯于子川夫妇与侠客欧阳志，借得宝马乌鬃墨尾驹加速赶路。历经拦截、暗算等险事，上官贞终得金霞观主李镜虚赐药，却在返程时遭上官庸同门师兄胡昭武、师弟赵玉堂派人追杀——二人因三十年前师门旧怨，欲除于子川与上官庸。金霞观主与欧阳志出手调停，促成众人在枫树坡会面，化解恩怨。然而赵玉堂积恶难改，暗中仍怀异心。