上集《擒孟达》，叙孟达密谋降蜀，司马懿先发制人，孟达事败身死。本集叙司马懿军逼祁山，马谡拒谏，致街亭失守，魏军直抵西城。孔明仓卒应敌，用空城计智退司马懿大军。事定，孔明为维持军纪，挥泪斩了马谡。下集《赚曹休》，叙东吴鄱阳太守周鲂诈降曹休，大破魏军。