暑假来了，花街镇来了一个神秘的马戏团，团长是一个胖胖的中年男人，孩子们亲切地称呼他为“胖胖团长”。喏喏约了零和贝贝去看马戏表演。在表演场上，丰富多彩的动物表演让喏喏应接不暇，小丑先生邀请零上台配合魔术表演，喏喏说服了不想去的零，但魔术表演中零却神奇地失踪了，小丑先生和胖胖团长被带去了警察局。贝贝和喏喏决定偷偷潜入马戏团去调查零的失踪原因。然而，在进入马戏团后，各种各样神奇的事情发生了……