上集《取成都》，叙刘备擒杀张任、收降马超，取得西川地盘。本集叙鲁肃向孙权献计，在陆口设宴请关羽来会，打算威逼关羽交还荆州。关羽仅带随从数人，单刀赴会，拒绝了鲁肃的要求。下集《濡须之战》，叙孙权出兵进攻合肥，和曹军在濡须附近大战。