莫天刚、石长生反目成仇。明珠皇帝为韩冰所救。明珠国、风林军、魔王军临阵倒戈，石长生孤身败逃。艾薇儿被杀，石长生心如死灰，放弃抵抗，死于韩冰之手…… 石长生重生，来到人狼国度，成为机甲人狼，为人狼首领胡神所惑，进入时空隧道，揭开了人狼、魔神及史前人类的秘密。 石长生弃恶从善，韩冰投靠人狼，魔族叛乱，爆裂金刚再现，人狼破界，帝都毁灭，人类节节败退，面临灭顶之灾…… 该卷系人狼国度的第三卷，着意描写人、魔、天狼星人斗法，抒写人性善恶之转化。