富家子弟余式自幼父母双亡，虽文武双全却淡泊名利，一心寻访异人奇士。他孤身游历冀北，途中偶遇土豪恶霸强抢民女，遂挺身而出，单枪匹马闯入贼巢救人。随后，他又在万里长征的古渡黄河边观落日，在平林绿野间与灵猩激战，并结识了侠女燕玉。二人结伴同行，历经深陷石牢兽阱、萧寺荒林追踪盗迹等重重惊险，最终在月下清樽与剑气如虹的恶斗中，谱写了一段惊心动魄的江湖传奇。