证券市场周刊（2025年第46期）

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政策预期升温布局春季躁动
图说
数说
迎接“十五五”投资新时代
筑牢韧性防线
监管逻辑重构
财务造假追责
强化“看门人”责任
护航资本扬帆
价格积极回暖出口再超预期
政策效果逐步显现
出口保持较好增长
政治局会议定调2026年：更加积极有为的宏观政策
逆周期与跨周期同发力
需求与供给双轮驱动
对资本市场的意义
美联储如期降息 A股资产价值重估窗口打开
全球货币宽松门槛提高
低波动率夯实慢牛格局
低买高卖策略赢面更大
2025年医保目录正式公布蓄力跨年医药行情宜借助ETF
医保+商保“双目录”落地创新药之门越开越大
多重利好共振创新药板块或迎布局良机
耐心资本加速入市
鼓励中长期资金入市
哪些资产更受欢迎
主持人语
AI资本支出将飙至5000亿美元瑞银胡一帆：2026中国科...
看好AI时代三大趋势：AI 电力长寿经济
人民币兑美元 2026年下半年有望重回“6时代”
金价有望继续创新高 2026年年中金价将达到4500美元
政策红利转化为营收增长低空经济板块迎来布局时刻
万亿级市场加速开启
超过半数公司前三季度实现营收增长
39家公司在四季度获机构调研
补贴预期与旺季加持餐饮供应链需求释放
市场已趋于理性餐饮行业景气度逐渐回升
有望实现戴维斯双击头部企业盈利弹性更优
火锅季餐饮业烟火气渐旺相关公司受到机构关注
AI资本开支持续高增产业链进入业绩兑现期
AI投资高景气海内外龙头业绩改善
工业富联推进“2+2”战略加码AI业务
胜宏科技超颖电子布局海外高端产能
阿里巴巴二季报：大消费平台转型中 AI+云高增长
转战即时零售
云业务持续增长
摩尔线程上市首日最高涨5倍这一新技术催生算力万亿风口
算力产业链受到资本市场追捧。
超节点方案渐成共识
营业收入高速增长
算力“聚光灯”下“风口”将至
接连溢价入股盈峰集团构建大家居生态圈
溢价入股索菲亚
并购后力推改革
产业协同
海欣食品股价月内翻倍本土消费品公司抢滩山姆寻增量
山姆的庞大供应商
进击的有友食品和盐津铺子
机遇与挑战
高增长有望继续医美赛道龙头增持大手笔回购并行
传递积极信号
业绩稳健增长
增长动力来源
量价齐升玻纤巨头业绩见底反转
大手笔增持+大额回购
扣非净利翻倍增长
新兴产业需求驱动增长
商业航天板块超额收益明显行业盈利兑现或可期
行业发展进入新阶段
卫星产能有望持续提升
可回收火箭时代临近
春季行情前瞻
一个有趣的规律
春季行情最值得关注的板块
光模块短期估值拉升过快
主力资金另辟蹊径
中国太保ESG表现出色股东期待加大分红启动回购
中国太保年内上涨13.61%
投资人期待加大分红力度
ESG工作表现出色
分析师积极看好
风险因子下调引导险资长期投资
助力资本市场稳定
引导长期资金入市
金融机构格局变化重塑资管行业生态
央行构建更窄的利率走廊
银行拓展金融市场部职能
银行理财产品规模持续增长
分红险热销促进权益资产配置
证券公司扩表公募基金扩容
优质券商杠杆提升券业格局加速优化
锚定行业发展新航向
业务发展空间广阔
定存集中到期银行或加大主动负债力度
赛力斯11月交付创历史新高 “高端放量”驱动量利双增
问界系列勇夺各细分市场销冠利润与销量实现同步高质量增长
技术突破定义高端体验智能制造铸就规模与品质优势
四季度调研曝光长期隐形重仓股公募常青树偏爱中密控股
持仓25个季度却不重仓富国天惠精选成长耐心持股引思考
前三季度中密控股营收净利双增机械密封领域绝对龙头无可动摇
朱少醒调研立讯精密的背后该股三季度重新进入基金重仓前十行列
厘定薪酬约束公募生态再优化
业绩指标硬约束
递延支付与强制跟投
新生态下的转型战略
福耀玻璃的增长空间
核心投资逻辑清晰财务稳健
竞争力强不惧业内对手
四个方面判断成长空间
股票价格为何会长期偏离内在价值
扭曲的金融市场流动性
大股东的态度
财务投资者的逻辑
价格偏离的自我实现
中国海油周期低点更难得
公司足够优秀目前估值合理
两轮原油周期的启示
一位会计人眼中的金钱发展史
金属货币兑换与复式记账法的产生
信用货币的萌芽与会计记录的助力
信用货币危机以及金本位的建立
稀缺性的反噬与脱离金本位
金钱史也是会计史
“立讯系”IPO再落一子红杉高瓴押注估值达225亿元
AI撬动精密光学市场增量
细分领域排名居前
背后股东“明星”云集
嘉德利深耕电工膜赛道抢滩新能源驱动高成长
实控人为“80后”
细分领域收入排名领先
业绩存在波动
社保公积金缴纳有上升空间

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