三个小朋友——乔、贝茜、弗兰妮，无意走进魔法森林，爬上了魔法树。他们在魔法树上结交了新朋友，可爱的月亮脸、美丽的丝丝仙女、搞笑的平底锅先生……他们在“冰雪之地”大战雪人，在“凶巴巴夫人学校”上演虎口脱险，在“玩具国”遭遇大麻烦，还经历了一场惊心动魄的“红地精大战”…… 真是一连串的奇遇，而且一次比一次欢乐有趣。