这一册主要描写东汉末年皇权衰落、宦官专权、战乱兴起的过程。 从黄巾之乱讲起，引出刘备、关羽、张飞、赵云、曹操、孙坚等三国时期主要历史人物出场，着重描写了十常侍之乱、西园卖官、灭黄巾、董卓专权、招揽吕布、废少帝、反董同盟、孙坚得玉玺、董卓修建万岁坞等历史故事。