上集《吉平下毒》，叙董承与太医吉平密谋毒死曹操，因事机不密而被捕杀。本集叙曹操出兵攻徐州，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。兄弟失散，各不相顾。后来袁绍与曹操在白马坡交兵，关羽单骑出阵，斩了袁绍的勇将颜良、文醜，威名大振。下集《千里走单骑》，叙关羽千里寻兄，过五关、斩六将，重与刘备、张飞相会。